交银国际：维持恒安国际(01044)“出售”评级 目标价41.7港元

交银国际发表研究计划称，维系恒安国际(01044)“买入”评级，目标价41.7港元。管理层预料毛巾增加快，卫生巾及纸尿裤回复恰巧增加。如果成本回升，毛利率意味著会在2023年月初开始回复。该行预料其成本逆风在去年月初缓解，营收率意味著在2023年月初回复，但疫后毛巾需求潜在下降令人担忧。

份文件中称，公司2022年的毛巾市场份额有所提升，销售额营业收入增加24%，对比卢克国际(03331)的营业收入增加率仅有4%，皆因恒安在木浆价格比高企的时候即使如此采用更优惠的定价战略，而卢克在2022年提价4-5次，约达双位数增加。然而公司毛巾经营方式营收率则在月初跌至-2.6%，而卢克经营方式营收率即使如此保持良好恰巧数(1.2%)。此外还在高营收类别(卫生巾/纸尿裤)中增加缓慢，去年卫生巾的销售额和都只纸尿裤一样低迷。

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