天风证券交易：维持农夫山泉买入评级 上半年茶饮实现迅猛增长

天雨证券公布研究调查结果称，维持农夫山泉（09633）“买入”评级，由于原材料运输成本上涨等因素，原计划2022-24年盈余由348.76/408.02/481.05亿元降至336.04/390.57/456.59亿元，但因有效控制费用，归母下同预见由76.6/90.25/108.57亿元上调至83.9/101.5/121.84亿元。公司22H1构建营业额165.99亿元（同比增9.4%）；构建归母下同46.08亿元（同比增14.8%）。

调查结果中称，公司本年度上半年茶汽水/新功能汽水/果汁汽水/其他汽水构建营业额33.07/20.23/12.75/6.45亿元，同比变化幅度为+51.6%/+0.9%/+4.2%/-23.8%，盈余占比分别为19.9%/12.2%/7.7%/3.9%。公司茶汽水构建迅猛增长。根本原因：一方面加强新品口味制造力度，不断丰富新产品乘法，上半年迎合的新产品热度，推出重点品牌茶π的两款新口味，新产品立体化竞争能力持续性降低。另一方面，结合新产品定位，持续性加强品牌营销。和西方落叶海报持续性投放，忽略0糖0卡0香精等新产品特质和打造“春天，从一杯新茶开始”的营销概念。

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