伊朗做出实质性妥协，油运市场或存百万桶/日增长空间，A股行业龙头已创2009年以来新高

贷联社8月21日讯，据美联社（CNN）报道，土耳其正式放弃了一项关键的“两条线”允许，这条“两条线”是重启土耳其核协约的一个主要妨碍。

当地时间8月19日，一名高级美方官员交代，土耳其在以后伊核协约的进行谈判当中，放弃允许新泽西州将其瓦哈比派革命卫队从美方视作的恐怖主义列名当中删除。此外，土耳其人还放弃了将与瓦哈比派革命卫队有关连性的几家公司除名的允许。

同月，土耳其外长阿卜杜拉希扬曾表示，该国需要确保其两条线得到尊重，经济利益得到保证，才能为以后伊核协约采取下一步措施。如果新泽西州“观感出灵活”，就能在未来数天内就伊核协约达成协议共识。

2018年11月，新泽西州以后对伊经济制裁后土耳其全年炼油超过自产量从2018年的1850千桶/天锐减到2019年的651千桶/天，同比减缓了64.80%，土耳其炼油月超过年产量也从2018年最多的3823千桶/天减缓到2019年最少的2093千桶/天，同比减缓了45.25%。

土耳其炼油年产量在不受新泽西州经济制裁前占有OPEC的比重为11%-12%，不受经济制裁负面影响后2019-2020年炼油年产量下降，占有比下降至7%-8%，2021年炼油年产量有所提升，占有比在9%左右，2022年6月，土耳其炼油年产量为2569千桶/天，OPEC炼油年产量为28716千桶/天，土耳其炼油年产量占有年末OPEC年产量的8.95%。

当中银证券王靖添指出，伊核协约如若达成协议，土耳其炼油自产允许被当中止后将不亦然油价而亦然油运。8月18日，当中远海能A股价位已创2009年以来新高，最多报15.76元/股。

当中信证券指出，从年产量侧看，根据OPEC月报数据，土耳其7月炼油年产量为255万桶/日，经济制裁前土耳其炼油年产量为380万桶/日，若协约放开年产量侧不存在125万桶/日增长室内空间，上半年较慢补库渐近线来临。反转冬季随之临近，天然气价位处于高位，欧盟或使用炼油进行替代，进一步增大油运需求。

当中银证券指出，土耳其炼油自产经济制裁若当中止，将会给OPEC年产量带来2%-3%的自适应，炼油供应会获得相比的提升，油运需求随之增大。建议关注布局“油散集气”的航运头招商轮船（601872.SH）以及月内由于油运行业不振而致使业绩观感不佳的当中远海能（600026.SH）和招商南油（601975.SH）。

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