花旗：升中石油(0857.HK)和中石化(0386.HK)目标价 维持昆仑能源买入评等

花旗发表报告，对今明两年布兰特石油价格假设分别由88和75美元，大幅进一步提高至80和72美元，而后年假设为70美元。因此对当中油井(0857.HK)和当中石化(0386.HK)2025第一季度赢利假设增加55%至100%，推动目标价分别由4.3和3.4港元，上调至4.6和4港元。虽然对今明两个第一季度赢利假设增加5至14%，惟仍保有对当中油井上交所“转手”和当中石化上交所“当中性”评估，但对当中油井和当中石化A股评估为“沽售”，因确信A股比H股的净资产期权是不合理。

该行指，为反映更高的进口煤成本，当中油井将冬季没签约煤商品价格从基准商品价格上调了70-80%。尽管如此，该行确信山海能源(0135.HK)2022年下半年为单位毛利保持在每立方厘米0.494元折合，好过美国市场预想季节性按半年下降，得益于上游和提供者煤商品价格同步新政策的推出，合力山海转嫁煤成本上升。至于贷款人新政策方面，山海要求派出赢利35%作普通股，基于母企当中油井也许进一步提高贷款人，或派特别息，预计山海今年贷款人增加是合理。该行将山海2022至2024第一季度赢利假设进一步提高14至35%，目标价由9港元增到10港元，评估保有“转手”。

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