瑞信：维持舜宇显微镜(02382)“跑赢大市”评级 目标价降至211港元

瑞信公开发表研究报告称，可维持舜宇光学(02382)“跑步赢大市”评级，持续上升2021-23年每股营业税收得出4%至14%，目标价由295港元降至211港元，对应得出2023年市盈率平均30倍，考虑到在iOS、摩托车及ARVR商品在短期内发展前景向好。

报告中称，由于ROM储藏，原订Corporation今年全年及上半年业绩逊于短期内，上半年税收下同预跌6%，较商品短期内低出9%。由于PDA照相机竞争加剧，短期内毛利率将下同上升4.2%，营业收入预跌30%，较商品短期内分别低出1.7个百分点及15%。但瑞信短期内，业绩逊于短期内或已反映在股价显出上。

该行谈到，2月份照相机驱动程式及PDA照相机第一季度环比攀升，需求注意到旱季疲软，车载照相机出货也由于工作天减缓及ROM储藏恶化而上升。瑞信原订，由于基数效应及有一定的补货，第二季整体第一季度下同上升幅度将变小。瑞信认为，个人电脑商品疲软，舜宇今年对照相机驱动程式及PDA照相机第一季度的增长须要将为下同升5%至10%，车载照相机目标增长20%至25%，虽然储藏链存在不确定性，但短期内毛利率可间歇性大大提高至24.4%。

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